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          部分地區(qū)上調水泥價格,今年行業(yè)重在穩(wěn)定市場

          時間:2022-02-16 08:49:10  來源:  作者:壘宏裝飾

           繼2月7日安徽沿江等地宣布熟料價格上漲30元/噸之后,云南多家水泥企業(yè)通知2月11日起上調各品種水泥價格50元/噸。

          在調價通知函中,云南多家企業(yè)表示,上漲原因包括上游原燃材料持續(xù)上漲、國家能耗雙控以及錯峰生產(chǎn)等因素。另據(jù)中國水泥網(wǎng)監(jiān)測,江浙長三角地區(qū)受熟料價格回漲帶動,主要廠家或有較強的漲價意愿。福建一些企業(yè)恢復性上調水泥價格10-20元/噸,主要企業(yè)或將開始嘗試推動上調水泥價格。

          不過,從全國范圍來看,上周全國水泥價格指數(shù)(CEMPI)報收169.44點,環(huán)比下跌0.43%,同比漲幅縮窄至13.21%。受低溫天氣以及錯峰生產(chǎn)等影響,全國水泥行情仍然偏弱運行。

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          煤炭價格或有影響

          天風證券的統(tǒng)計顯示,過去13年,水泥價格開始上漲時點基本在 3 月份,最晚是節(jié)后 46 天開始上漲,最早是節(jié)后 15天。

          對于此次云南地區(qū)多家水泥企業(yè)在正月十五前就率先調整價格,有業(yè)內分析人士向21世紀經(jīng)濟報道記者表示,煤炭價格的高位震蕩或傳導到部分地區(qū)的水泥市場。

           上述人士表示,去年下半年,云南市場水泥需求大幅降低,加之燃料等成本上漲,水泥價格也隨之大跌。去年云南省水泥行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量、主營業(yè)務收入減少15%,利潤降低50%以上,部分企業(yè)逼近虧損邊緣。

          今年1月初以來,煤炭價格出現(xiàn)一波上漲行情。Wind數(shù)據(jù)顯示,秦皇島港動力煤(Q5500)平倉價在1月4日出現(xiàn)近期最低價后,從788元/噸上漲到1月25日的1007元/噸,隨后繼續(xù)上探到2月9日的1105元/噸。

          另據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),今年1月下旬與1月中旬相比,煤炭價格均有上浮,其中普通混煤(4500大卡)價格上漲14.5%,山西大混(5000大卡)價格上漲13.3,焦煤(主焦煤)價格上漲1.6%。

          不過,值得注意的是,2月9日,國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合出手,安排部署持續(xù)做好穩(wěn)定煤炭市場價格工作,并對監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的部分煤炭價格虛高企業(yè)進行了約談提醒。

          而從全國范圍來看,其他地區(qū)尚未有上調價格沖動。特別是華北的京津冀地區(qū),大部分地區(qū)企業(yè)仍處于停工停產(chǎn),短期內價格不會出現(xiàn)明顯變動。

          “水泥需求一般在元宵節(jié)之后恢復,近期水泥價格調整空間有限?!碧祜L證券分析師鮑榮富認為,當前雨水天氣會對市場造成一定擾動,加之年前全國水泥企業(yè)庫存 62%,庫存壓力不大,水泥價格跟漲可能性不大。專項債提速、財政前置和重大項目或對需求提供支撐,預計三月上旬水泥價格或開始上漲。

          而從水泥板塊指數(shù)來看,有數(shù)據(jù)顯示,過去十年年初至5月30日水泥旺季結束,水泥指數(shù)最大漲幅的平均值為 35.3%。鮑榮富表示,今年穩(wěn)增長重要性提升,宏觀環(huán)境更為有利,但年初至今水泥指數(shù)最大漲幅僅 8.8%,因此后續(xù)上漲空間仍存。在2022 年上半年旺季結束之前,水泥股的回撤風險較小。

          行業(yè)需求仍面臨下行壓力

          回顧2021年,受煤價上漲、能耗雙控、雙碳要求、房地產(chǎn)下行等多重因素影響,水泥行業(yè)面對史無前例的挑戰(zhàn)。工信部最新數(shù)據(jù)顯示,去年水泥行業(yè)營業(yè)收入10754億元,同比增長7.3%,利潤總額1694億元,同比下降10%。

          今年水泥行業(yè)將如何走?中國水泥行業(yè)協(xié)會執(zhí)行會長孔祥忠接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示,今年最重要的是穩(wěn)市場,在穩(wěn)定效益和穩(wěn)定增長的基礎上,加快市場的整合。

          去年7月出臺的新《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》,對熟料產(chǎn)能新增實行了更為嚴格的約束。中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)研究院提供的數(shù)據(jù)顯示,去年全國共新投產(chǎn)21條熟料生產(chǎn)線,合計產(chǎn)能3199.2萬噸,較同期下降18.9%。這也意味著,龍頭企業(yè)只能通過整合兼并來實現(xiàn)產(chǎn)能擴大和產(chǎn)業(yè)鏈條的延伸。

          2月9日,水泥龍頭天山股份(000877.SZ)披露定增方案,向16名投資者合計發(fā)行3.15億股A股股票,募資總額42.47億元。獲得配額的公司中,出現(xiàn)了海螺水泥(600585.SH)、冀東水泥(000401.SZ)、上峰水泥(000672.SZ)等多家水泥上市公司的身影。在孔祥忠看來,目前供給側改革的大背景下,行業(yè)龍頭的強強聯(lián)合,可以很好的提升行業(yè)信心,優(yōu)化競爭格局。

          目前,市場上有一些聲音認為,1月社融等資金加速投放,可以有力支撐對基建水泥的需求。但是從長期來看,地產(chǎn)行業(yè)今年仍大概率面臨下行壓力,天風證券預計今年水泥需求下滑幅度或在5%以內。西部證券也認為,受政策影響和低碳要求,行業(yè)供給偏弱,產(chǎn)能總量發(fā)揮將繼續(xù)受控。

          數(shù)據(jù)顯示,過去十年,水泥行業(yè)集中度整體不斷提高,去年CR10達到58.7%。從去年下半年開始,水泥行業(yè)正經(jīng)歷新一輪整合兼并。孔祥忠認為,水泥行業(yè)的深度競合成為趨勢,既是對市場釋放信心,也對提升行業(yè)利潤具有重要意義。

          目前,多家機構對今年水泥行業(yè)利潤空間仍持有信心。申港證券表示,在當前的宏觀環(huán)境下,水泥板塊配置價值凸顯。西部證券認為,主流市場價格有望保持堅挺,行業(yè)效益或繼續(xù)保持穩(wěn)定。

          文章來源:21世紀經(jīng)濟報道